悠可集团赴港IPO 中信资本入股

　　近年来，美妆代运营商似乎迎来了上市的“春天”。

　　继丽人丽妆、壹网壹创、若羽臣等成功“靠岸”后，又一家美妆代运营商向上市发起了冲刺。

　　近日，港交所官网显示，美妆电商悠可集团正式向港交所递交了上市招股书，中信证券和瑞信银行为其“保驾护航”。

　　记者通过翻阅招股书发现，公司近年来业绩虽呈增长趋势，但增速却有所下滑。而如今，身处美妆代运营行业这一片“红海”，悠可集团又能否“杀出重围”?

　　中信资本入股

　　根据艾瑞咨询报告，悠可集团目前系中国最大的美妆品牌电商服务商，2020年的市场份额达到13.3%(按照GMV来计算)，其目前的主要运营实体为杭州悠可化妆品有限公司(下称“杭州悠可”)。

　　公开资料显示，杭州悠可成立于2012年，其创始人张子恒曾担任阿里巴巴上市公司海外事业部的副总裁，还曾担任Network Solutions Inc.(后被Verisign收购)亚太区董事总经理等职务，具有20多年的IT和管理经验。

　　记者获悉，杭州悠可在成立四年后将其自身63%的股权，作价6.8亿元转让给上市公司青岛金王应用化学股份有限公司(下称“青岛金王”);2019年2月，青岛金王又将杭州悠可以14亿元的价格转让给了杭州悠美妆，后者实际控制主体为杭州悠可的张子恒以及中信资本。

　　就这样“兜”了一圈，杭州悠可回到创始人张子恒手中的同时，也引入了新的战略投资者。截至目前，杭州悠可为悠可集团贡献了主要收入来源。

　　截至招股书签署日，张子恒直接持有悠可集团19.02%的股份，中信资本通过旗下的CITIC Capital Beauty间接持股43.98%;其他持股的机构股东还包括Skyview Beauty Venture Limited、Myth Uni-Beauty Ltd等。

　　根据招股书，公司此次申请在港交所IPO，拟将募集资金用作扩大品牌合作伙伴的营销活动、加强品牌合作及发展品牌孵化平台;扩大上游及下游能力以加强平台，实现主要增长策略;兴建新总部、物流中心及自营仓库用作升级及发展公司的技术能力及信息技术基础设施;营运资金及一般企业用途，以及偿还银行贷款。