滴滴[DIDI]挂牌纽交所 没有发布会也没有敲钟

来源:本站整理
2021-07-01 11:00
没有对外媒体发布会,也没有上市敲钟仪式,作为今年互联网最受关注的 IPO 之一,滴滴选择“悄悄”上市。6月30日晚间,滴滴正式在纽交所挂牌上市,股票代码为 "DIDI "。滴滴发行价定为14美元,发行3 17亿股ADS,比原计划的2 88亿股多10%。以发行价计算,滴滴IPO的估值超过670亿美元。

  没有对外媒体发布会,也没有上市敲钟仪式,作为今年互联网最受关注的 IPO 之一,滴滴选择“悄悄”上市。

滴滴股票

  6月30日晚间,滴滴正式在纽交所挂牌上市,股票代码为"DIDI"。滴滴发行价定为14美元,发行3.17亿股ADS,比原计划的2.88亿股多10%。以发行价计算,滴滴IPO的估值超过670亿美元。

  DIDI.US美股上市首日报16.65美元,较其14美元的发行价上涨18.93%,市值达到798.21亿美元,但随后涨幅大幅缩水,截至收盘上涨1%,报14.14美元。

  为何成为今年最受关注的IPO?

  1,从公开交表到上市只花了20天

  6月11日递交招股书,6月25日确定募资额、发行规模、定价,6月27日提前结束招股。相比之下,美团从递表到上市用时近三个月。

  2,三天明确发行价

  华尔街日报称,滴滴的发行价定在14美元左右,一些银行家、投资者和律师认为,滴滴在启动路演三个工作日后就明确发行价,这在近些年的IPO宣传中属于最快速度之一。

  3,创造了今年以来中国互联网公司在美募资的最高纪录。

  据悉,滴滴出行此次共发行了3.17亿股ADS,比原计划的2.88亿股多了10%,滴滴此次将最少募集资金44亿美元。而今年上半年共有29家中国公司在美IPO,募资金额为76亿美元。

  4,世界上最大的互联网出行上市企业。

  以发行价计算,滴滴IPO的估值超过670亿美元。而据知情人士透露,滴滴完全稀释后的估值(通常包括限制性股票单位)可能超过700亿美元。

  5,承销商阵容强大

  高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。滴滴这次IPO的承销商名单中还有多家中资机构,包括中金、中银国际、交银国际、建银国际、招银国际、工银国际和国泰君安国际等。

  一场资本狂欢

  根据Investopedia的报道,滴滴创始人程维和联合创始人柳青在上市前加起来可能仅持有不足10%的股份。而拼多多上市前,黄峥持股约50%左右;小米上市前,雷军持股31%。此次上市更多受益的绝对是那些过去9年活跃在网约车江湖中的投资人。滴滴背后的投资方名单几乎涵盖了大部分亚洲投行和科技巨头。

  目前,滴滴全球年活跃用户为4.93亿,全球年活跃司机1500万。2021年第一季度,滴滴中国出行拥有1.56亿月活用户,中国出行业务日均交易量为2500万次。目前滴滴在全球共15914名全职员工,其中研发员工7110名,占总人数44.7%。

  在此前的招股书中,滴滴表示此次募集的资金中,将有30%用于扩大中国以外国际市场的业务;30%用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力;20%用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验;剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。

  5年前IPO功亏一篑

  事实上,2015年滴滴就已经开始筹划他们的上市之路,并且为此付出了诸多努力。2015年5月9日,滴滴与快的发布联合声明,表示双方将进行战略合并。次年8月1日,滴滴与优步中国合并。大肆收购其他公司,滴滴这样的充实自身行为显然目的就是为了上市。

  之所以2015年能够成为滴滴第一次上市计划的时间节点,主要是因为2015年沪深两市迅速上涨,上证综指骤升60%,而深证成指更是暴涨122%。这可能也是滴滴筹备在2015年上市的原因。不过,随后半年股灾到来,也让滴滴上市的计划搁浅。

  刚刚开始盈利

  从单量和交易额来看,2020年3月到2021年3月,滴滴全球平均日交易量为4100万单,全平台总交易额为3410亿元人民币。

  在此前递交的招股书中,滴滴公布了收入情况。2020年,滴滴三大业务——中国出行业务、国际业务和其他业务收入分别是1336亿元、23亿元和58亿元人民币。其中,中国出行业务和国际化业务的平台收入从2019年的242亿元人民币增长到2020年的347亿元人民币。

  此外,尽管滴滴出行在全球范围内曾经一度依靠收购和战略合作、战略投资等方式和多家公司联手围追Uber,但目前其收入超过93%来源于中国本土。

  滴滴进化史

  2012年,滴滴在中国创立,早期获得了包括来自阿里巴巴高管王刚等人提供的天使轮融资。直到2012年底,其获得了金沙江创投A轮融资,而这也是朱啸虎很自豪的一笔战绩。

  2015年,滴滴和快的打车经过烧钱大战后终于合并。

  2015年,滴滴为了干倒对手Uber,决心投资1亿美元给其在美国大本营的对手Lyft。当时连同Uber在全球的其他对手——Ola及GrabTaxi也都一并投资了。2016年,滴滴和Lyft更是宣布无缝衔接合作——让滴滴用户在美国一键呼叫Lyft专车。

  2016年,苹果向滴滴出行投资10亿美金,成为当时融资中的最大单笔出资机构。同一年,Uber在中国的网约车大战中败北,被滴滴出行通过换股方式收购其中国业务。交易之后,Uber持有滴滴5.89%股权。同时,滴滴向Uber投资10亿美金,占股大约1.5%。按照Crunchbase目前的更新,滴滴已经成功退出对Uber的投资。

  2018年滴滴出行托管了当时的小蓝单车。同一年,滴滴出行上线了自己的共享单车品牌“青桔单车”,后来一度遭到下架处理。

  2019年,滴滴宣布其6年亏损390亿美金。之后经历了疫情低谷后,2021年第一季度,滴滴宣布了微盈利。

  截至2021年3月,滴滴在包括中国在内的15个国家约4000多个城镇开展业务,提供网约车、出租车、顺风车、共享单车、共享电单车、代驾、车服、货运、金融和自动驾驶等服务。

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