蚂蚁集团IPO国际配售火爆,提前结束港股国际配售

  今日消息,因申购太火爆,蚂蚁集团在H股的机构发行部分将于10月28日(本周三)下午5点结束认购。这比原计划的时间10月30日(本周五)提前了2天,刷新了港股的记录。

蚂蚁集团IPO国际配售火爆

  据知情消息人士称,蚂蚁集团在港股IPO的国际发售部分已经被大量超额认购。参与申购的投资者的质量非常高,来自多家全球顶级的主权财富基金、全球和地区的多头账户以及技术专家账户在认购过程中非常积极。

  昨晚7点半,蚂蚁正式启动H股国际认购。仅仅1个小时,H股机构发行部分已经超额认购,其中大部分都是10亿美金级别的大订单。仅仅过了3小时后,认购金额就超过1000亿美元,火爆申购场景堪比创造了全球投资界的“双十一”。

  10月26日晚19:30,蚂蚁正式启动H股国际认购。10月26日晚20:30,仅1个小时,H股机构发行部分已经超额认购,其中大部分都是10亿美元级别的大订单。10月26日晚22:30,仅仅3小时,蚂蚁集团在H股机构发行部分已获得超1000亿美元认购,超过国际配售额的5倍。

  10月26日晚间,蚂蚁集团发布公告称,香港上市发行价格定为每股80.00港元,A股发行价确定为每股68.8元。这意味着蚂蚁的总市值2.1万亿元,较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值,折让幅度约20%-30%。

  一位资深投行人士表示,这一次是有史以来全球的最大规模IPO在国内完成了定价,而国际定价跟随国内的价格。在国际价格确定后,国际顶级投资机构投资人纷纷抢购。这件事本身具有标志性意义,国内定价机制第一次影响国际资本市场。

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