包钢股份股票前景怎么样 稀土龙头值得长期持有吗
包钢股份投资价值怎么样？2022年1月9日券商研报内容摘要如下：由于公司与北方稀土协议上调22 年稀土供应价格，公司稀土业务有望迎来量价齐升，分别上调22-23 年归母净利润41%、34%至76.62 亿元、78.06亿元，对应EPS 分别为0.17 元、0.17 元，对应PE 分别为18 倍、18 倍，上调至“买入”评级。
风险提示
钢铁业务盈利下滑风险；下游需求不及预期等。
公司1 月7 日晚宣布，与北方稀土续签《稀土精矿供应合同》，拟自2022 年1 月1 日起双方稀土精矿销售价格调整为不含税26887.20 元/吨（干量，REO=51%），REO 每增减1%，不含税价格增减527.2 元/吨（干量），稀土精矿2022 年交易总量不超过23 万吨（干量，REO=50%）。
券商认为：
此次调价幅度超预期，且调价频率有望增加
根据公司21 年3 月协议称，稀土精矿销售价格为不含税16269 元/吨，21 年交易总量不超过18 万吨，交易价格每季度确定一次。
此次调价，每吨价格上涨10618.2 元，幅度超65%，远高于市场预期的30%对应4000-5000 元/吨左右的幅度。21 年Q2 之后稀土价格波动较大，公司稀土精矿后三个季度并没有进行调价，随着当前氧化镨钕价格的高位趋稳。按21 年3 月公布内容来看，22 年开始增加调价频率可能较大。
