中国电建股票怎么样 抽水蓄能龙头还有投资价值吗
2022年1月10日券商观点认为：受益抽水蓄能建设提速，看好布局新能源成效，维持中国电建“买入”评级。预计公司21-23 年归母净利分别为88/101/118 亿，YoY 分别为11%/ 15%/17%。公司水利水电建设领域龙头地位稳固，受益抽水蓄能建设提速及多元化拓展；电力运营资产质量较优，十四五规模提升及结构优化节奏或加快，看好公司转型成效及成长潜力。2022/01/07 交易价格对应公司22年PE 13x，维持“买入”评级。
公司最新消息：公司宣布与集团资产置换暨关联交易方案，拟采用非公开协议转让方式将集团电网辅业资产（集团18 家子公司股权，扣除永续债后所有者权益评估值约246.5 亿）和公司房地产板块资产（公司3 家子公司股权，扣除永续债后所有者权益评估值约247.2 亿）进行置换，差额约0.65 亿集团以现金向公司支付。该方案已经董事会/监事会审议通过。
公司亦表示控股股东变更前期避免同业竞争承诺（对符合条件的电网辅业企业14/08/30 日起8 年内注入中国电建，其他电网辅业资产在同期关停并转等方式进行处置），未参与资产置换的集团3 家下属公司因暂不具备资产置换交易注入上市公司条件，承诺其采取行动使其符合注入条件，并在之后3 年内通过资产注入等方式解决同业竞争。
风险提示：战略执行弱于预期、电力及基建投资低于预期、减值风险、资产整合方案仍在筹划阶段落地有不确定性
